【农夫山泉新包装】农夫山泉市值突破7000亿港元 中国包装饮用水市场连续八年排名第一

2021-01-13 - 新包装

农夫山泉是中国包装饮用水龙头,上市之后股价不断上涨,1月5日,延续昨日涨幅,农夫山泉股价现涨7.26%,报65港元,最新市值7310.20亿港元。随着农夫山泉股价大涨,其创始人钟睒睒的身价也水涨船高。据福布斯实时富豪榜显示,农夫山泉创始人钟睒睒以896亿美元身价暂居全球第六,超越股神巴菲特。

农夫山泉新包装

根据中研普华出版的《2021-2025年中国包装饮用水行业竞争分析及发展前景预测报告》显示:

包装饮用水是指可以不经处理、直接供给人体饮用的水。水是体液的主要组成部分,是构成细胞、组织液、血浆等的重要物质。水作为体内一切化学反应的媒介,是各种营养素和物质运输的平台。

农夫山泉新包装

农夫山泉连续八年第一

研报表示,农夫山泉在中国包装饮用水市场连续八年排名第一,去年在茶、功能性饮料和果汁市场中排名第三,具有长期增长潜力。公司今年下半年业务表现有所复苏并步入正轨,水业务恢复得较好,供内部使用大包装产品表现胜过瓶装产品。

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虽然下半年的户外活动受到限制,令功能性饮料销售疲弱,但下半年同业例如康师傅等茶饮料销售表现正面,因此维持对农夫山泉2020至2021年盈利预测正面看法。安信证券也首次给出农夫山泉买入评级,并将6个月目标价定为48港元。

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2017年-2019年,农夫山泉包装饮用水产品的毛利率分别为60.5%、56.5%、60.2%。按550ml瓶装水每瓶2元的售价计算,农夫山泉每卖出一瓶矿泉水就能收获1.2元的毛利。目前国际油价约为38美元/桶(WTI纽约原油CFD),粗略计算可知原油价格约1.63元/升,即一瓶550ml的原油仅需约9毛钱,比一瓶农夫山泉便宜一倍有余。

农夫山泉的净利率同样不菲,2017年-2019年,农夫山泉的净利率分别为19.31%、17.59%、20.55%。

良好的盈利能力支撑了农夫山泉漂亮的业绩。2017年-2019年,农夫山泉营业收入分别为175.31亿元、205.36亿元、241.05亿元,2018年和2019年的增速分别为17.14%、17.38%,三年来的净利润分别为33.8亿元、36.06亿元、49.49亿元,2019年净利润增速达37.23%。

从成本来看,暴利的卖水生意取水成本极低,占比最大的成本为塑料瓶PET成本,2017年-2019年,PET成本分别为22.3亿元、30.4亿元、33.8亿元,占销售成本总额的29%、31.9%、31.6%,取水和处理成本仅为1.16亿元、1.31亿元、1.35亿元,占比分别为1.5%、1.37%、1.26%。

中国包装饮用水市场规模前景

中国包装饮用水产业始于20世纪90年代中期,随着近年来环境污染加剧,人们对饮用水的安全要求不断提高,包装饮用水产业取得飞速发展。2019年中国包装饮用水产量为9698.5万吨,占中国软饮料产量的54.6%;2020年1-10月中国包装饮用水产量为7574.7万吨,占中国软饮料产量的54.1%。

中国包装饮用水生产区域由沿海发达城市、中心城市向内地欠发达地区延伸,根据数据显示:2019年包装饮用水产量最多的地区为广东,产量达1802.8万吨;其次为四川,包装饮用水产量为1467.4万吨;陕西排名第三,包装饮用水产量为1122.3万吨。

近年来天然水及天然矿泉水在包装饮用水类别中增长最快。从2014年至2019年,这两个类别的复合年增长率分别为24.8%和18.4%,按零售额计算,2019年市场规模分别达到人民币372亿元及人民币151亿元。预计这一趋势还将延续,从2019年至2024年,预计天然水及天然矿泉水的复合年增长率为15.4%和14.2%。

中国包装饮用水市场相对集中,按2019年零售额计算,前五名参与者合共占56.2%的市场份额。其中,排名第一的农夫山泉领先优势较为明显,其2019年零售额领先排名第二参与者达1.5倍多。

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