【风险投资公司】前五名风险投资公司究竟怎样看待加密货币?

2020-01-28 - 风险投资

除了简单地交易比特币,以太或许多其他加密货币外,基金还经常将风险资本(VC)投资于区块链以及与加密相关的初创公司。

鉴于它们不仅支持未来的货币,而且还支持将利用这些货币构建全新的金融生态系统的平台和公司,因此,这对于加密货币行业的增长至关重要。

风险投资公司

话虽如此,大多数资金都得到了传统风险投资的支持,例如安德森·霍洛维茨和红杉资本。因此,即使他们支持新的加密货币经济的兴起,也将与金融体系建立牢固的基础联系-社区中的许多人认为加密货币将取代。

风险投资公司

前五名

要获得每个主要加密货币基金管理资产的可靠标准化的数据非常困难。因此,前五名并不能声称是完全权威的,然而,就管理的数字资产和对与加密相关的初创公司的投资而言,这五家公司可能是当今最大的加密货币基金。

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数字货币集团/灰度投资

数字货币集团由巴里·西尔伯特(Barry Silbert)于2015年创立,巴里·西尔伯特此前曾投资过Coinbase,Ripple和BitPay等早期加密货币公司。它已经投资了近 130个与加密相关的项目,2016年至2018年间参与的种子轮平均规模为324万美元。

鉴于该公司的投资比行业中几乎其他所有基金都要多,因此听说它已经支持了一些 最著名的加密项目和公司,包括Circle,Chainalysis,Blockchain,Shapeshift,Parity, Ledger,Luno,Kraken,Korbit和eToro。

它的投资之一是Grayscale,它是Digital Currency Group的子公司,直接投资于加密货币和数字资产。Grayscale 在其2019年第二季度财务报告中宣布,其管理的资产(AUM)价值27亿美元。为了表明AUM数据的波动性,该数据还显示该数字自2019年第一季度以来已增长了两倍,其专用比特币信托(Bitcoin Trust)与去年同期相比增长了300%。

更具有启发性的是,Grayscale的最新报告还详细说明了对加密货币投资的大部分需求来自机构投资者,机构投资者自2018年7月以来已经占据了其客户群的84%。因此,很明显,它远非基层的分散式生态系统,加密货币已经非常受大型企业和巨额资金的驱动。

多链资本

Polychain Capital由加密货币投资者Olaf Carlson-Wee于2016年创立,是另一家专注于加密货币的对冲基金,但得到了非加密风险投资家的支持。早在2014年底, 据报道其资产管理规模总计5.915亿美元,较2017年底的约10亿美元高位暴跌。但是,来自Crypto Fund Research的数据表明,截至2019年6月,它 管理着9.67亿美元的加密货币。

与大多数其他主要基金一样,它也投资于与区块链和加密相关的初创公司,其投资总计达到37家(根据Crunchbase)。其中包括Coinbase,Kik,Celo和dYdX,Polychain之所以能够进行投资,很大程度上要归功于其在2018年底为其风险投资基金筹集了约 1.75亿美元。

关于Polychain Capital值得注意的一件事是,它已经从主要的风险投资公司那里获得了风险投资和加密基金的大量支持。2017年,它完成了 2亿美元的融资,红杉资本,Andreessen Horowitz和Union Square Ventures都参与了该轮融资。因此,它既是传统金融的产物,又是新的加密货币生态系统的产物。

Pantera Capital最初成立于2003年,总部位于旧金山,曾经是传统的投资基金,尽管它在2013年将重点转移到了加密货币和区块链项目上。根据一系列估计,该公司管理的资产价值从 3.35亿美元到7.

24亿美元不等,尽管这可能在最近几个月有所波动。它还在72个与加密相关的初创公司和项目中投资了一笔可观的资金,已从外部风险投资中筹集了至少2亿美元,以为此类投资提供资金(2016年为1300万美元,2017年为2500万美元,1.75亿美元在2018-2019年)。

至于Pantera Capital的总体前景,听说该基金对加密货币和区块链的未来非常看好就不足为奇了。今年7月,其首席执行官兼创始人Dan Morehead 预测比特币到年底可能会达到42,000美元,并且在未来几年内可能会攀升至356,000美元。

尽管有这种信心,Pantera Capital对挫折并不陌生。例如,它 在2018年12月承认可能会被迫为其初始代币发行投资组合的约25%支付退款和罚款,因为该投资组合中的大约这一比例可能违反了美国证券法。同样,在2018年熊市期间,其数字资产基金(即其加密货币基金) 在该年的前10个月损失了约77%。

银河数码

由前高盛合伙人迈克尔·诺沃格拉茨(Michael Novogratz)于2018年在纽约市推出的银河数码是另一亿美元的加密对冲基金。截至2019年6月底,其管理的总资产为3.933亿美元,低于 5月的4.216亿美元。在2018年期间,该基金在其资产负债表上公布了2.727亿美元的净亏损 ,主要是由于熊市和加密货币价格下跌。

除了对加密货币的投资外,Galaxy Digital还投资了约 20个与加密有关的项目,包括Bakkt,BlockFi,Ripple,Block.one,BitFury,BitGo和Bitstamp。与该清单上的其他基金一样,非加密货币支持者的投资也使此类风险成为可能。

这是因为当Galaxy Digital在2018年1月推出时,它不仅拥有Novogratz的4亿加元自有资金,还通过将该公司在加拿大TSX交易所上市而进一步筹集了2亿 加元。

安德森·霍洛维兹(AndreessenHorowitz)

尽管安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)主要专注于在加密货币领域以外运营的公司,但它建立了自己的加密投资基金,称为a16z。截至撰写时,a16z声称其基金价值 3.5亿美元,而早在2018年6月启动时,总额就达到3亿美元。

对于加密行业而言,这是一个很大的数字,但与安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)总共管理的70亿美元资产相比,它显得有些谦虚。但是,自5月以来,a16z的价值可能有所增加。然而,更重要的是,一个拥有70亿美元AUM的大型投资基金也对加密货币感兴趣,这对整个行业来说是一次重大的信任投票。

但是,这种信任投票并不仅仅来自对加密货币的直接投资。Andreesseen Horowitz和a16z还向包括Coinbase,Maker,Filecoin,dYdX和CryptoKitties在内的一系列加密货币初创公司投了风险投资 。

例如,在2018年8月,该基金与Polychain Capital一起向基于区块链的云初创公司Dfinity 投资 了1.05亿美元,该年2月的上一轮融资已经合计贡献了6100万美元。

这些并不是从事加密行业的唯一重要基金。然而,普华永道和投资公司Elwood在2019年5月发表的一项 严格研究中得出的结论是,绝大多数加密货币投资基金实际上很小。

例如,调查发现在150个活跃的加密对冲基金中,有超过60%的资产管理规模不到1000万美元,其中只有10%的基金管理着超过1.5亿美元的资产。它还发现,平均加密货币基金的资产管理规模仅为2190万美元,这表明,尽管有几条大鱼,但该行业的大部分仍由试图利用加密货币市场的较小公司组成。

更令人不安的是,该报告还指出,由于只有25%的董事会拥有独立董事,因此平均基金缺乏独立治理,这在紧急情况下需要做出清晰,谨慎的决定时可能会有风险。同样,超过90%的加密对冲基金没有使用第三方研究,这表明它们遭受了外部客观输入的不足。

摩根士丹利(Morgan Stanley)的研究显示,尽管这可能表明加密对冲基金行业尚不成熟且脆弱,但2018年加密对冲基金及其管理的资产明显增加 。例如,在2014年,此类基金只有31个,而到2018年11月则为220个。更令人印象深刻的是,这些基金在2018年7月管理的资产为71亿美元,主要是由机构投资者的需求和参与推动的。

出于这个原因,预测加密货币的重要性和存在在2019年及以后的几年中不会进一步增长是不明智的。如前所述,它们是大型机构投资者与新生的加密货币行业之间不可或缺的媒介。这意味着它们增长得越多,加密就越成为更广泛的金融系统的一部分

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