北京理财顾问好干吗?

尹保松尹保松最佳答案最佳答案

我在国内做海外资产配置,投资美股、港股等境外证券市场; 也在美国做过股票交易员,专门做量化策略研究; 在香港也做过国际期货的交易员。 现在回到北京自己创业,注册了资产管理公司,主要是做财富管理。 我认为一个好的理财师应该具备哪些素质呢? 一个是勤奋,一个是要热爱学习,因为财富管理是一个涉及知识面的领域,你必须要对市场上所有的金融产品都了解一些,不然客户问你为什么这个产品适合你,你却一句“我也不知道啊”就搪塞过去了,那客户还怎么信任你。

第三个是要有耐心,毕竟不是每个人都是土豪,都是一次性拿几百万出来让你去投资的,而且也不是每个人都有那么多钱可以投资的,大部分的人的钱都是零散的几千或者几万元而已,这样一笔一笔的凑起来,其实也很费劲了,所以一定要有耐心,一步一步慢慢来。

第四个就是情商要高一点,与客户之间要搞好关系,毕竟有的时候客户对你的选择是因为他信任你,而不是你的专业能力有多强,有时候甚至客户自己也不清楚自己要什么,他们需要的是你在旁边指点迷津,帮你理清思路,你要做的就是把专业的知识用通俗的话告诉他,让他能够理解,这其实就是高情商的表现!

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